По словам медиа-аналитика JP Morgan Фила Кьюсика, кабельные операторы, которые уже готовятся к замедлению роста числа абонентов широкополосного доступа в четвертом квартале, скорее всего, увидят небольшое общее замедление прироста числа абонентов мобильных телефонов в четвертом квартале, обусловленное более низкими показателями в Charter Communications. .
Кабельные операторы уже предупредили, что ожидаемое замедление роста числа клиентов широкополосного доступа может стать более резким в четвертом квартале. Генеральный директор Comcast Cable Дэйв Уотсон заявил виртуальной аудитории на виртуальной конференции UBS TMT в декабре, что в 2021 году компания, вероятно, добавит около 1,3 миллиона клиентов широкополосного доступа, подразумевая, что добавление в четвертом квартале составит около 185 000, что является самым низким квартальным ростом со второго квартала 2017 года. других кабельных руководителей на конференции, таких как генеральный директор Altice USA Декстер Гоэй, который намекнул, что рост числа абонентов широкополосного доступа в четвертом квартале может быть отрицательным в четвертом квартале и в течение года.
Но ожидалось, что мобильная связь продолжит бурный рост. Уотсон из Comcast предсказал, что его компания добавит рекордное количество мобильных клиентов в квартале, побив предыдущий рекорд в 285 000 добавлений в третьем квартале 2021 года.
Также: Будьте готовы к еще более медленному замедлению широкополосного доступа
В исследовательской записке в четверг Кьюсик написал, что ожидает, что Comcast превзойдет эту старую отметку, добавив около 300 000 мобильных клиентов в четвертом квартале, завершив год с 1,14 миллионами добавлений. Но он считает, что Charter добавит около 260 000 мобильных абонентов, что меньше 315 000, которые были добавлены в четвертом квартале 2020 года. По его оценкам, Altice USA добавит около 2000 мобильных клиентов за квартал по сравнению с 7000 в четвертом квартале 2020 года.
В целом, Кьюсик ожидает, что кабельное телевидение добавит около 562 000 мобильных клиентов в четвертом квартале, что означает 20% общего роста сектора за этот период по сравнению с 23% в четвертом квартале 2020 года. По оценкам Кьюсика, кабельное телевидение добавит 2,23 миллиона за весь год. мобильных клиентов, или около 24% от общего роста экосистемы по сравнению с 35% в 2020 году.
Кьюсик считает, что замедление продолжится и в 2022 году, прогнозируя, что количество мобильных подписок Comcast в следующем году составит около 1,047 миллиона, а количество подписок на Charter сократится до 1 миллиона. Кьюсик предсказал, что количество мобильных клиентов Altice USA увеличится на 29 000 в 2022 году по сравнению с 13 000 в 2021 году.
Другие аналитики также пересмотрели свои оценки Хартии. В отчете от 3 января медиа-аналитик Bernstein Питер Супино указал на возможный риск дефляции мобильной связи в масштабах всей отрасли и пересмотрел свои ожидания в отношении прироста числа абонентов Spectrum Mobile с 277 000 до 252 000 в четвертом квартале.
Ответ должен прийти в ближайшие несколько недель. Comcast должен опубликовать результаты за четвертый квартал 27 января, а Charter — 28 января. Altice USA еще не сообщила, когда планирует опубликовать результаты за четвертый квартал, но обычно делает это в начале февраля.
В прошлом году кабельные операторы агрессивно оценивали услуги мобильной связи — в апреле Comcast снизила месячную цену до 30 долларов в месяц за линию минимум для четырех линий — и добавила рекламные акции и скидки для клиентов, которые переключаются на услугу.
По словам Кьюсика, Xfinity Mobile от Comcast теперь предлагает до 400 долларов в виде кредитов на устройства для любых пользователей iPhone 13, которые переключаются, — вдвое больше, чем предыдущее предложение. Кабельные компании также извлекли выгоду из своей способности объединять услуги беспроводной связи с широкополосным доступом, что оказало большое влияние на рост числа клиентов беспроводной связи.
Также: Аналитик говорит, что пришло время серьезно отнестись к кабельной беспроводной связи
Кьюсик добавил, что его оценки для Charter могут быть немного занижены, учитывая агрессивную политику оператора. скидки в октябре, снизив ежемесячную плату за две линии или более до 29,99 долларов США с 45 долларов США в месяц. А генеральный директор Charter Том Рутледж сказал, что видит в беспроводном бизнесе мощный катализатор будущего.
Еще в декабре на конференции UBS Рутледж предложил какие-либо прогнозы по росту числа подписчиков в будущем, но сказал, что в будущем самым большим драйвером роста для бизнеса в целом будет мобильная связь.
И Charter, и Comcast увидели преимущества объединения широкополосной связи и мобильной связи, при этом в прошлом году были предприняты более активные усилия по их объединению.
В то же время у «Большой тройки» (AT&T, Verizon и T-Mobile) игроков в области беспроводной связи начинает снижаться доминирующее положение абонентов. AT&T, которая, как ожидает Кьюсик, увеличит количество новых абонентов беспроводной связи в 2021 году более чем в три раза с 1,46 млн в 2021 году до 3,19 млн — в основном из-за агрессивного продвижения устройств — увидит, что этот рост снизится до 2,35 млн в 2022 году. Он предсказал, что Verizon, которая должна почти удвоит количество мобильных клиентов в 2021 году до 1,101 млн с 667 000 в предыдущем году, а в 2022 году упадет примерно до 875 000. по словам Кьюсика, в 2022 году их число увеличится на 2,4 миллиона. ■
По словам медиа-аналитика JP Morgan Фила Кьюсика, кабельные операторы, которые уже готовятся к замедлению роста числа абонентов широкополосного доступа в четвертом квартале, скорее всего, увидят небольшое общее замедление прироста числа абонентов мобильных телефонов в четвертом квартале, обусловленное более низкими показателями в Charter Communications. .
Кабельные операторы уже предупредили, что ожидаемое замедление роста числа клиентов широкополосного доступа может стать более резким в четвертом квартале. Генеральный директор Comcast Cable Дэйв Уотсон заявил виртуальной аудитории на виртуальной конференции UBS TMT в декабре, что в 2021 году компания, вероятно, добавит около 1,3 миллиона клиентов широкополосного доступа, подразумевая, что добавление в четвертом квартале составит около 185 000, что является самым низким квартальным ростом со второго квартала 2017 года. других кабельных руководителей на конференции, таких как генеральный директор Altice USA Декстер Гоэй, который намекнул, что рост числа абонентов широкополосного доступа в четвертом квартале может быть отрицательным в четвертом квартале и в течение года.
Но ожидалось, что мобильная связь продолжит бурный рост. Уотсон из Comcast предсказал, что его компания добавит рекордное количество мобильных клиентов в квартале, побив предыдущий рекорд в 285 000 добавлений в третьем квартале 2021 года.
Также: Будьте готовы к еще более медленному замедлению широкополосного доступа
В исследовательской записке в четверг Кьюсик написал, что ожидает, что Comcast превзойдет эту старую отметку, добавив около 300 000 мобильных клиентов в четвертом квартале, завершив год с 1,14 миллионами добавлений. Но он считает, что Charter добавит около 260 000 мобильных абонентов, что меньше 315 000, которые были добавлены в четвертом квартале 2020 года. По его оценкам, Altice USA добавит около 2000 мобильных клиентов за квартал по сравнению с 7000 в четвертом квартале 2020 года.
В целом, Кьюсик ожидает, что кабельное телевидение добавит около 562 000 мобильных клиентов в четвертом квартале, что означает 20% общего роста сектора за этот период по сравнению с 23% в четвертом квартале 2020 года. По оценкам Кьюсика, кабельное телевидение добавит 2,23 миллиона за весь год. мобильных клиентов, или около 24% от общего роста экосистемы по сравнению с 35% в 2020 году.
Кьюсик считает, что замедление продолжится и в 2022 году, прогнозируя, что количество мобильных подписок Comcast в следующем году составит около 1,047 миллиона, а количество подписок на Charter сократится до 1 миллиона. Кьюсик предсказал, что количество мобильных клиентов Altice USA увеличится на 29 000 в 2022 году по сравнению с 13 000 в 2021 году.
Другие аналитики также пересмотрели свои оценки Хартии. В отчете от 3 января медиа-аналитик Bernstein Питер Супино указал на возможный риск дефляции мобильной связи в масштабах всей отрасли и пересмотрел свои ожидания в отношении прироста числа абонентов Spectrum Mobile с 277 000 до 252 000 в четвертом квартале.
Ответ должен прийти в ближайшие несколько недель. Comcast должен опубликовать результаты за четвертый квартал 27 января, а Charter — 28 января. Altice USA еще не сообщила, когда планирует опубликовать результаты за четвертый квартал, но обычно делает это в начале февраля.
В прошлом году кабельные операторы агрессивно оценивали услуги мобильной связи — в апреле Comcast снизила месячную цену до 30 долларов в месяц за линию минимум для четырех линий — и добавила рекламные акции и скидки для клиентов, которые переключаются на услугу.
По словам Кьюсика, Xfinity Mobile от Comcast теперь предлагает до 400 долларов в виде кредитов на устройства для любых пользователей iPhone 13, которые переключаются, — вдвое больше, чем предыдущее предложение. Кабельные компании также извлекли выгоду из своей способности объединять услуги беспроводной связи с широкополосным доступом, что оказало большое влияние на рост числа клиентов беспроводной связи.
Также: Аналитик говорит, что пришло время серьезно отнестись к кабельной беспроводной связи
Кьюсик добавил, что его оценки для Charter могут быть немного занижены, учитывая агрессивную политику оператора. скидки в октябре, снизив ежемесячную плату за две линии или более до 29,99 долларов США с 45 долларов США в месяц. А генеральный директор Charter Том Рутледж сказал, что видит в беспроводном бизнесе мощный катализатор будущего.
Еще в декабре на конференции UBS Рутледж предложил какие-либо прогнозы по росту числа подписчиков в будущем, но сказал, что в будущем самым большим драйвером роста для бизнеса в целом будет мобильная связь.
И Charter, и Comcast увидели преимущества объединения широкополосной связи и мобильной связи, при этом в прошлом году были предприняты более активные усилия по их объединению.
В то же время у «Большой тройки» (AT&T, Verizon и T-Mobile) игроков в области беспроводной связи начинает снижаться доминирующее положение абонентов. AT&T, которая, как ожидает Кьюсик, увеличит количество новых абонентов беспроводной связи в 2021 году более чем в три раза с 1,46 млн в 2021 году до 3,19 млн — в основном из-за агрессивного продвижения устройств — увидит, что этот рост снизится до 2,35 млн в 2022 году. Он предсказал, что Verizon, которая должна почти удвоит количество мобильных клиентов в 2021 году до 1,101 млн с 667 000 в предыдущем году, а в 2022 году упадет примерно до 875 000. по словам Кьюсика, в 2022 году их число увеличится на 2,4 миллиона. ■
