Apple — один из основных брендов, удерживающих производственные мощности TSMC. Американский бренд настолько важен для TSMC, что даже получает некоторые льготы. Из-за нехватки чипов и других проблем в индустрии чипов многие бренды, даже ведущие бренды, сокращают свои заказы на чипы. Однако в первоначальных сообщениях утверждается, что эти ситуации не повлияют на Apple, и она сохранит свои заказы. В отчетах также утверждается, что В этом году Apple станет единственным крупным покупателем 3-нанометрового техпроцесса TSMC. Тем не менее, теперь кажется, что Apple тоже чувствует жару, ее заказы с TSMC, похоже, были сокращены.
Популярный технический блогер Weibo, чье имя примерно переводится как @CellPhoneChipExpert и кто получает из первых рук новости о заявлениях полупроводниковой промышленности о том, что Apple в очередной раз сократила количество пластин, запущенных в производство. Согласно его отчету, спад на этот раз очень большой. Это так же высоко, как 120 000 штук N7, N5, N4 плюс несколько производственных линий N3.
Предыдущие отчеты и утечки утверждают, что Apple A17 для айфон 15 Pro / Pro Max в этом году будут использовать процесс TSMC N3. Также его могут использовать M2 Ultra/M3. Что касается недавних iPhone от Apple, A14 Bionic и A15 Bionic используют Процессы TSMC N5 и N5P соответственно. Оба процесса относятся к семейству 5-нм. A16 Bionic использует TSMC N4, который также принадлежит к семейству 5-нм. ТСерия M1 основана на процессах N5 и N5P, а серия микросхем M2, похоже, использует процесс N4. Конечно, что касается упомянутого им N7, то это, очевидно, чип A13, используемый в мониторе Studio Display. iPad 9 также использует этот процесс, но текущий спрос на него не очень высок.
Предложение TSMC для 3-нм литейного производства достигает 20 000 долларов США.
По данным Digitimes, TSMC полностью победила Samsung Electronics в битвах за 7-нм и 5/4-нм. Это связано с тем, что производительность 5/4-нм и 3-нм GAA-процессов Samsung слишком мала. По этой причине многие бренды присоединяются к TSMC. В нынешних условиях TSMC намного сильнее Samsung. 3-нм техпроцесс TSMC по-прежнему будет полон заказов, даже если он продолжит использовать исходную технологию FinFET.
Согласно сообщениям, в дополнение к Apple и отложенной Intel, такие фирмы, как Qualcomm, MediaTek и Nvidia, уже зарезервировали производственные мощности в TSMC на 2023 и 2024 годы. Это, очевидно, приведет к значительному увеличению последующих затрат. Ожидается, что эти расходы будут переданы клиентам и конечным пользователям через iPhone 15 от Apple и другие товары. Повышение цены будет довольно заметным. Рынок обеспокоен тем, что многие новые продукты не смогут достичь своих прежних целей в эпоху низких цен.
Гизчина Новости недели
Крупные бренды бегут в TSMC
Инсайдеры в полупроводниковой промышленности утверждают, что с момента начала разработки 5-нм Samsung не смогла решить проблему выхода продукции. В результате Qualcomm, которая изначально обратилась к Samsung, была вынуждена обратиться за помощью к TSMC. Его последний Snapdragon 8 Gen 2 по-прежнему использует 4-нм технологию TSMC. Возможности Samsung по увеличению объемов производства в ближайшем будущем ограничены. Кроме того, сотрудничество с передовым производственным процессом должно было начаться полтора года назад. Таким образом, даже заказ в Samsung носит чисто символический характер.
В дополнение к заказу Nvidia H100 для TSMC 4nm, серия RTX 40 с наибольшим объемом заказа также перешла на TSMC 4nm. В сочетании с крупнейшими клиентами Apple и MediaTek коэффициент использования 5/4-нм производственных мощностей TSMC по-прежнему находится на полной мощности. Это также дополняет разрыв порядка 7 нм.
После перехода на 5/4-нм поколение, за исключением самой Samsung, почти все производители чипов, включая Intel, сотрудничали с TSMC. Intel уже заказала большое количество 3-нм производственных мощностей. Однако серийно выпускаемым N3 в четвертом квартале этого года не хватает производственных мощностей. Intel пришлось скорректировать и пересмотреть свою дорожную карту, чтобы В настоящее время основным заказчиком 3-нм техпроцесса является Apple.
Ходят слухи, что N3E и другие процессы TSMC будут полностью запущены в 2023 году. Однако в настоящее время очень немногие клиенты имеют на это средства. Кроме того, срочная потребность в 3-нм чипах невелика. Усовершенствованные 5-нанометровые чипы пока неплохо себя зарекомендовали.
Цены на чипы
По данным Digitimes, в 2004 году TSMC опубликовала котировку 90-нанометрового чипа примерно за 2000 долларов США. Однако к 2016 году цена 10 нм увеличилась до 6000 долларов США. После перехода на 7-нм и 5-нм технологические процессы он внезапно преодолел отметку в 10 000, а 5-нм достиг 16 000 долларов США. Эта цифра по-прежнему не учитывает 6-процентный рост TSMC в 2023 году.
По имеющимся данным, количество графических процессоров NVIDIA RTX 4090 выросло на 5–10 % с момента выпуска 3090 в тот же период 2020 года. Стартовая цена RTX 4080 выросла на 20–30 % с момента запуска RTX 3080 в том же период 2020 года. Восходящая тактика была поставлена под сомнение.
Несмотря на ограниченное предложение производительности, Huang Renxun открыто заявил, что повышение цен на новые продукты является справедливым, потому что котировка 12-дюймового литейного завода значительно увеличилась по сравнению с прошлым, а не просто немного дороже.
Согласно последней оценке исследовательской компании Strategy Analytics, доход TSMC от литейного производства превысит 20 миллиардов долларов в третьем квартале 2022 года, превысив общий доход всех других производителей (включая Samsung). В третьем квартале Баффет также увеличил свои активы в TSMC, рыночная стоимость которой в настоящее время составляет около 4,1 миллиарда долларов.
Добавить комментарий